现金债券不低于基金资产净值的5%,该基金采取积极的投资策略

2019-11-02 10:26栏目:新闻中心
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摘要:国联安货币市场基金是一只货币型基金,主要投资于法律法规允许投资的金融工具,如现金、通知存款、短期融资券等。该基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测,在此基础之上,确定组合久期和类...

  理财周报记者 翟乐 陈强/文

国联安货币市场基金是一只货币型基金,主要投资于法律法规允许投资的金融工具,如现金、通知存款、短期融资券等。该基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测,在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例,把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。

  信诚中证500

  拟任基金经理冯俊,复旦大学经济学博士。曾供职于上海证券、光大保德信基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司,任职期间主要从事固定收益类研究。自2008年10月起加入国联安基金管理有限公司,自2009年3月起任国联安德盛增利(253020 股吧,行情,资讯,主力买卖)基金基金经理,自2010年6月起兼任国联安信心债券型证券投资基金基金经理、债券组合管理部总监。冯俊认为,从目前市场层面来看,无论是静态持有到期收益率还是动态的骑乘收益率,都处于历史均值高位,给债市带来了很好的投资机会。在加息的冲击下,债券市场目前已经重新寻找到了新的均衡点,为来年布局提供好时机。

  ★资产配置比:中证500指数的成分股不低于基金净值的90%。现金债券不低于基金资产净值的5%。权证0-3%。

  目前,我国央行为了对抗通胀和控制资产价格宣布将逐步收紧银根;但另一方面由于欧美的量化宽松政策将增强人民币升值预期,可能导致热钱持续流入中国推高资产泡沫。于是在加息预期不断被强化的背景下,由于货币市场基金具有极强的流动性、风险低且稳健的良好特性,市场对货币市场基金的需求又重新燃起。利用货币市场基金避险,一方面避免资金在震荡行情下出现缩水,另一方面,保证资金的流动性,以待出现有利投资机会时,及时把握、以分享行情波动带来的收益。此外,投资货币市场基金也可以带来高于活期存款的小额收益,使资金不会滞留手中,空等贬值。国联安货币市场基金拟任基金经理国联安货币市场基金作为国联安基金旗下首只货币市场基金,将会成为可供投资者选择的一个高流动性、低风险、零交易成本及稳定收益的投资标的。

  ★投资理念:进行数量化指数投资,实现对中证500指数的有效跟踪。

  由于该基金的基金经理冯俊管理的另外两只基金即国联安德盛增利基金和国联安信心增益债券型证券投资基金自成立以来有比较好的业绩,而且作为一种现金管理型产品,货币基金在收益上远超活期储蓄,风险又远小于股票基金,建议稳健型投资者关注该基金。

  ★业绩基准:95%×中证500指数收益率+5% ×金融同业存款利率。

TAGS:安货币凸显国联基金市场预期优势加息

  ★风险收益:较高风险较高收益。

  ★适合投资者:积极投资者。

  ★理财周报点评:是该公司第一只创新型分级指数基金,投资于成长性突出的中证500指数。拟任基金经理吴雅楠有14年证券、基金从业经验,但该基金公司管理指数基金经验有限,推荐投资者作为辅助品种,建议一般推荐。

  中欧新动力

  ★资产配置比:股票、权证等权益类:60%-95%,其中投资于新动力主题资产比例不低于80%,权证资产不超过3%;债券等固定收益类:5%-40%。

  ★投资理念:本基金通过投资于促进中国经济发展方式加快转变的新动力和上市公司,以求获取超越业绩比较基准的回报。

  ★业绩基准:沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。

  ★风险收益:高风险高收益。

  ★适合投资者:积极成长投资者。

  ★理财周报点评:中欧新动力是一只股票型基金,中欧价值发现基金在投资中着眼经济转型,在权衡成长和估值后优选个股,主要增加大消费、高新技术、结构升级品种的配置,寻找下半年业绩有成长潜力、大幅超预期的优质公司。

   该基金的投研管理团队也并无突出优势,拟任基金经理之前任职于中欧价值发现股票型基金,基金业绩一般,投资者可保持适当关注。

  上投新兴市场

  ★资产配置比:股票资产:60~95%;债券资产:5~40%,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

  ★投资理念:本基金在投资过程中注重寻求并确定证券定价偏差,采取价值与动量兼顾的投资策略,合理利用偏差捕捉多重获利机会,实现非有效市场中的有效管理。

  ★业绩基准:摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)。

  ★风险收益:高风险高收益。

  ★适合投资者:积极投资者。

  ★理财周报点评:上投新兴市场为上投旗下第二只海外投资的QDII基金,该基金重点投资于全球新兴市场,由于当前新兴市场有较好表现,预计该基金能够有较好的投资机会。

   此外该基金公司可以利用股东摩根富林明资产管理公司出色的海外投资能力,这将为未来基金公司海外投资提供可靠支持,投资者可重点关注。

  国联安货币A/B

  ★资产配置比:现金;通知存款;短期融资券;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、证券;1 年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;期限在1 年以内(含1年)的债券回购;期限在1 年以内(含1年)的中央银行票据。

  ★投资理念:本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。确定组合久期和类别资产配置比例,把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。

  ★业绩基准:同期七天通知存款利率(税后)。

  ★风险收益:低风险低收益。

  ★适合投资者:稳健保本型投资者。

  ★理财周报点评:作为一只货币型基金,国联安货币A和B具有低风险的特点。

   冯俊管理国联安信心增益债券基金期间,国联安增利债券自2009年3月成立至2010年半年度末,累计净值增长率达到10.59%(A类)、9.96%(B类),高于业绩比较基准中信标普全债指数的增长率为3.37%。因此,投资者可适当关注。

  华宝-富来1期

  ★保管银行:中信银行。

  ★信托公司:华宝信托。

  ★封闭期:6个月。

  ★产品特点:阳光私募菁英时代原副董事长文婷自立门户后的首只产品。富来投资将跟投信托总资产的10%,与投资者共同承担投资风险。

  ★理财周报点评:文婷是私募界为数不多的女私募经理,拥有15年证券从业经历和企业高层管理经验。其过往业绩显示,从2008年—2010年的年化收益率超过41%。

   文婷将原有的专户理财客户全部加入本只产品,只对外募集少部分资金。

   富来投资的公司高层也大多来自原菁英时代的高管,拥有5位研究员,团队较为成熟。

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